Аналитики утверждают, что достижения Китая в области искусственного интеллекта меняют мировые ожидания в сфере энергетики, поднимая вопросы о прогнозируемом росте спроса на электроэнергию в США.
Китайской компании DeepSeek, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, хватило всего одного торгового дня , чтобы положить конец годовой полосе процветания на энергетическом рынке США, основанной на резком росте спроса на электроэнергию для нужд искусственного интеллекта.
Потребности ИИ в энергии заставили такие компании, как OpenAI, Alphabet и Microsoft, искать новые источники энергии , например, закрытые атомные электростанции. Это также усложнило их амбициозные цели в области климата. Модель DeepSeek, по-видимому, более эффективна и может достигать тех же результатов при использовании лишь небольшой доли энергии, что может означать, что ИИ окажет меньшее воздействие на климат, чем предполагалось.
Развитие DeepSeek «ставит под сомнение существенные прогнозы спроса на электроэнергию в США», — написали в понедельник аналитики во главе с Жюльеном Дюмуленом-Смитом из Jefferies в своей заметке. По словам Jefferies, в большинстве прогнозов на долю ИИ приходится около 75% общего прогнозируемого спроса на электроэнергию в США до 2035 года.
Распродажа акций была вызвана «ожиданиями относительно того, сколько сделок по центрам обработки данных может быть подписано», — сказал Дюмулен-Смит в интервью. Рынок теперь ставит под сомнение сроки и ритм этих сделок, что отражено в резком прекращении 20%-ного годового ралли акций электроэнергетических компаний, отметил Jefferies. Vistra Corporation упала на рекордные 28%, а Constellation Energy упала на 21%. (Компании, производящие чипы, в частности Nvidia, также были частью разгрома.)
Буквально на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме, что он воспользуется своей декларацией о чрезвычайной ситуации в энергетике , чтобы ускорить строительство электростанций, работающих на ископаемом топливе, рядом с центрами обработки данных.
Некоторые исследователи полагают, что прогнозы спроса на электроэнергию для ИИ были слишком высокими ещё до того, как DeepSeek публично охладил их на этой неделе. «Гигантские» оценки больше отражали желания коммунальных служб накачать инвестиции в сетевую инфраструктуру, чем реальность, сказал Стивен Джарвис, профессор экономики окружающей среды в Лондонской школе экономики.
«Это было похоже на начало тюльпановой лихорадки», — сказал Эрик Гимон, старший научный сотрудник аналитического центра по чистой энергетике Energy Innovation, который отметил, что эффективность выросла на фоне предыдущих всплесков строительства центров обработки данных, что замедлило рост энергопотребления.
Тем не менее, даже если DeepSeek сможет снизить потребление электроэнергии ИИ, отрасль будет продолжать нуждаться в энергии. И хотя потребности ИИ теперь менее определены, спрос на энергию все равно будет расти со стороны домов и фабрик, которые все больше работают на электричестве, сказала Никки Хсу, аналитик по коммунальным услугам Bloomberg Intelligence.
Крупные технологические компании пытались найти чистую энергию, чтобы поддерживать круглосуточную работу центров обработки данных. Особенно силен рынок ядерной энергии. Известными примерами являются сделка, заключённая Microsoft с Constellation в прошлом году для перезапуска завода Three Mile Island, и объявление Meta Platforms (запрещена в РФ) о поиске до 4 ГВт ядерной энергии — достаточной для обеспечения электроэнергией миллионов домов — для питания своих центров обработки данных в декабре.
Эти шаги отчасти являются ответом на то, что компании не достигают своих климатических целей. Выбросы Microsoft были на 30% выше в прошлом году по сравнению с 2020 годом, а выбросы Google выросли на 48% по сравнению с 2019 годом , в обоих случаях в основном из-за ИИ. Прогнозы энергопотребления на ближайшие десятилетия ещё более экстремальны и в значительной степени обусловлены ИИ : в Швеции ожидается, что оно удвоится в этом десятилетии, а в Великобритании прогнозируется рост спроса на 500% за тот же период.
DeepSeek опирается на гораздо более лёгкую модель, которая должна предложить путь к снижению выбросов ИИ. Однако Сю предупредила, что остается много вопросов о потенциальном влиянии технологий компании на климат. «Никто не знает, действительно ли чипы более эффективны. Но, похоже, есть много опасений», — сказала она.
Рост конкуренции и инноваций в сфере ИИ может также привести к росту спроса на электроэнергию — явление, известное как парадокс Джевонса.
«Рынок, как правило, любит делать инстинктивные реакции», — сказала Сьюзан Су, инвестор в чистую энергию и партнёр Toba Capital. ИИ «бесконечно масштабируем», создает новые варианты использования для себя и все ещё находится в стадии коммерческого и технологического младенчества. Она считает, что спрос на энергию со стороны ИИ будет расти экспоненциально с ростом эффективности.
«Когда я говорю «экспоненциальный», я действительно имею в виду рост на несколько порядков: больше вариантов использования и больше спроса, потому что теперь это внезапно станет гораздо более доступным», — сказал Су.
Гонка вооружений ИИ может ещё больше подстегнуть более широкое использование. США уже пытались обойти Китай, а Трамп на прошлой неделе расхваливал инвестиции в размере 500 миллиардов долларов в рамках Stargate. Появление DeepSeek может удвоить эти усилия.
«Если США хотят быть лидером в области ИИ в будущем, нам нужно убедиться, что мы сможем обеспечить энергией все эти центры обработки данных», — сказал Бентон Арнетт, старший директор по политике и рынкам в торговой группе Института ядерной энергетики. Он сказал, что компании, разрабатывающие ядерные проекты, вряд ли отменят их, основываясь на сегодняшних новостях.
Гимон из Energy Innovation провел параллели между бумом центров обработки данных ИИ и крахом доткомов в начале 2000-х. Тогда телекоммуникационная компания Global Crossing Limited потратила миллиарды на оптоволоконные кабели, делая ставку на то, что всем компаниям той эпохи понадобится больше пропускной способности. Но они не сделали ставку на то, что инженеры придумают, как сделать эти кабели более эффективными. «Это был чрезмерный оптимизм рыночного спроса и недооценка возможности делать больше с меньшими затратами», — сказал Гимон.
По словам Гимона, это возможность для коммунальных предприятий более глубоко задуматься об управлении рисками, особенно о риске, который может возникнуть у налогоплательщиков, вынужденных оплачивать дорогостоящие проекты в случае краха предприятий, занимающихся разработкой искусственного интеллекта.
Автор Владислав Кулач
Контакты, администрация и авторы